? ? 一、甲醇行業競爭格局及市場容量分析
? ??受資源結構限制，我國甲醇生產主要以煤為原料，大部分采用煤制甲醇的方式，也有采用天然氣制甲醇和焦爐煤氣制甲醇的方式。
? ??我國甲醇生產主要分布在內蒙古、山東、河南、山西、河北以及陜西等地，合計約占全國甲醇總產能的2/3。
? ??我國甲醇生產企業數量較多，規模普遍偏小，競爭力不強。目前我國甲醇企業平均產能為12萬噸/年，平均產量為6萬噸/年，裝置規模小，產能利用率低，能耗物耗高，生產成本高，缺乏競爭力。
? ??中國產業信息網（ http://www.chyxx.com）發布的《2014-2018年中國甲醇市場全景調查及未來發展趨勢報告》中顯示：據中國煉焦行業協會統計，2011 年-2013 年，我國累計生產甲醇分別為2,294.50萬噸、2,640.64萬噸和2,878.54萬噸。
2000-2013年我國甲醇產量走勢圖
? ? 二、甲醇行業進入的主要障礙分析
? ??我國甲醇生產分為煤制甲醇、天然氣制甲醇和焦爐煤氣制甲醇三種。
? ??煤制甲醇的主要障礙：生產裝置規模較大，投資較高，具有一定的資金壁壘。
? ??天然氣制甲醇的主要障礙：受天然氣原料價格影響，成本過高，為了保障用于城市天然氣的供應，國家2007年11月已經禁止審批天然氣制甲醇項目。
? ??焦爐煤氣制甲醇的主要障礙：僅當焦化企業的焦炭產能達到行業準入規模后才能使焦爐煤氣制甲醇形成一定規模。
? ??國家對甲醇行業整體的產業政策為：實施上大壓小、產能置換等方式，降低成本、提高競爭力。
??我國甲醇行業自2002年進入快速發展期，產量持續上漲。2011年-2013年全國甲醇產量分別為2,294.50萬噸、2,640.46萬噸和2,878.54萬噸，2012年較2011年同比增長15.08%，2013年較2012年同比增長9.02%。
? ??2010年，我國新增甲醇產能增長較快。隨著國家煤化工產業政策的出臺，以及環保、能耗標準要求的提高，高能耗、小規模的落后產能將逐步被淘汰；受到天然氣價格較高的影響，部分天然氣制甲醇企業可能減產或停產，國內甲醇有效產能將進一步減少，甲醇產業將步入平穩、健康、有序的發展期。2011年國內甲醇企業產能利用率為55.1%，較2010年提升了7%。甲醇汽油推廣明顯提速，但依舊受到國家政策的影響限制了發展速度。甲醇在我國傳統化工領域中的需求已基本得到滿足，甲醇在新興燃料領域的應用發展將直接影響到未來我國甲醇的需求增速和消費結構。2012年以來，隨著國內甲醇制烯烴項目的逐步投產，將有利于甲醇的消費。
? ??氮肥協會甲醇專委會已經提出了《關于甲醇行業有序發展的建議》：“不再新建年產100萬噸及以下煤制甲醇項目；新建甲醇項目必須條件具備、技術先進、布局合理、手續齊全，同時配套有市場容量的下游產品；大型甲醇企業要搞好產品結構調整，重點發展化工新材料、精細化工、新能源等領域高技術延伸產品；不建設年產50萬噸及以下煤基甲醇制烯烴項目；大型甲醇企業加強與下游企業的合作，實現上下游一體化發展。甲醇企業搞好節能減排工作，加強技術創新，實現清潔生產；加強行業自律，按照需求理性組織生產；積極參與行業共享信息平臺建設；建立落后產能退出機制，實現落后產能的平穩退出。”
? ??四、我國甲醇行業利潤水平的變動趨勢及原因
? ??我國甲醇生產企業采用煤、天然氣及焦爐煤氣為原料進行加工生產。在國際油價處于較高價位，天然氣成本較高的基本背景下，甲醇生產企業以焦爐煤氣為原料進行加工生產，具有較大的成本優勢。從利潤空間看，煤制甲醇和天然氣制甲醇的成本在2,300-2,400元/噸左右，而焦爐煤氣由于是焦化企業生產焦炭的副產品，因此焦化企業采用焦爐煤氣制甲醇成本僅為1,200元/噸左右。
? ??2008-2009年上半年，隨著世界金融危機向實體經濟的蔓延，中國化工企業受到前所未有的沖擊。2008年11月起，國外低價甲醇進口數量猛增，中國甲醇生產企業大規模減產或者停產，甲醇行業中小規模生產企業處于微利甚至虧損的狀態。
? ??2009年6月24日，商務部公告決定對原產于印度尼西亞、馬來西亞、新西蘭和沙特阿拉伯的進口甲醇進行反傾銷調查。我國甲醇進口量已明顯下降，國內甲醇價格回升，甲醇生產企業利潤率見底回升。
? ??2010年，我國甲醇市場在M85、M15甲醇汽油國標頒布、國際原油及天然氣價格高企等因素的綜合影響下，價格先跌后漲大幅震蕩，下半年行情震蕩上行， 10月以來受到各地區節能減排力度加大的影響，甲醇行情持續大幅飆升，甲醇生產企業利潤水平上升。
? ??2012年，甲醛行業需求低迷從而壓制甲醇需求，盡管二甲醚的替代效應顯現，但受到消費結構權重影響，仍難敵甲醛市場萎縮對甲醇構成的利空，而甲醇汽油等新興需求受到相關利益抵觸等因素前景不明確，國內生產企業的利潤空間明顯被壓縮。
? ??2013年，隨著新的甲醇制烯烴裝置的投產，甲醛和二甲醚需求的釋放，甲醇需求增速改善，行業利潤水平上升。 |